DAVID CAVALLI
DAVID CAVALLI la materia bancaria e consulenza finanziaria sono da sempre nel mio Dna . Diplomato in Ragioneria Tecnica Bancaria nel 1986 e laureato in Economia Aziendale con specializzazione sui Mercati Mobiliari nel 1992, non potevo non iniziare la mia attività lavorativa in banca l’anno successivo.
Dopo sette anni di esperienza e di formazione in tutti gli uffici commerciali, cambio vestito completamente e desidero transitare nel progetto di un nuovo nascente partner bancario votato solo alla pura consulenza finanziaria e ne faccio parte dal novembre 2000.
Nel 2008 sono stato certificato come European Financial Advisor e dal 2017 sono Private Banker .
Ho una bellissima famiglia, sono appassionato di sci a livello agonistico e tesserato Fisi e seguo la Nazionale Italiana nelle gare .
Mi diverte cucinare, dipingere, sono una persona estrosa e divertente ma altrettanto seria e riservata.
Organizzato in ogni cosa, focalizzato negli obiettivi e nelle richieste dei miei clienti, positivo sempre anche quando non è facile esserlo.
La mia sfida quotidiana è sapere i miei clienti soddisfatti del lavoro svolto e creare con loro un percorso a lungo termine che coinvolga anche i loro cari per le scelte più importanti del patrimonio di famiglia .
I servizi offerti sono:
Valutazione sull’efficacia dei tuoi investimenti
Programmare un vero piano
Pianificazione assicurativa o previdenziale
Un consulente che ti accompagni
La relazione con il cliente
